На фоне борьбы за власть и войн между фризским королём Радбодом и его заклятым врагом, майордомом франков Пипином, разворачивается история VII века нашей эры. Северная Европа делится на два мира: фризы, саксы и датчане живут выше по течению рек, тогда как франки мечтают завоевать весь континент. Они используют новое оружие — христианство — для подчинения язычников и стремятся овладеть главным торговым центром Европы, где правит фризский король Альдигисль
