Вернувшись из очередной зарубежной командировки, римский аналитик Джованни узнаёт, что его 13-летняя дочь Агнес за время его отсутствия обзавелась женихом. Первую любовь девочки зовут Алессио, и он живёт в одном из самых бедных и криминализированных районов Рима. Чтобы уберечь наивную девочку от опасных связей, Джованни навещает маму Алессио — темпераментную женщину тяжёлой судьбы, которая настороженно и враждебно встречает чужака из мира богачей. Они оба считают, что дружба их детей обречена, но в ожидании её конца сами находят между собой точки соприкосновения