После гибели мужа детский психолог Мэриэн решает начать новую страницу в своей жизни и переезжает из Нью-Йорка в дождливый Абердин в Шотландии. Она заступает на место доктора Маквити, оказавшегося в психиатрической клинике. В наследство ей достаются два маленьких пациента. Одни из них — мальчик по имени Мэнни. Мэнни не говорит. Вместо общения он предпочитает рисовать. Но рисунки его отнюдь не радужные детские фантазии, а страшные картинки, спустя время превращающиеся в реальность…
