Деревенская девушка, обладающая редким голосом с огромным диапазоном, приезжает в Москву из далёкого сибирского села поступать на артистку. Остановившись у малознакомого скульптора, она отправляется в консерваторию. Но, увы, поздно! Приём уже закончен. Однако Фрося — натура целеустремлённая. Проведя в консерватории не один день, она всё же добивается, чтобы её прослушал известный профессор