Трое друзей из провинциального городка — Гоша, Сева и Шмон — назвали свою рок-группу «Полтора кота» и написали вместе парочку песен. Но рок и то место, где они живут, — вещи несовместимые. О каком успехе мечтать, выступая в обшарпанных кабаках перед тучными пьянчугами?