Чудаковатый парень в дутой куртке и наушниках гуляет по Москве и разговаривает с бездомными, чтобы записать хип-хоп альбом. Холодная уличная жизнь под его бит кажется чуть теплее, а отвергнутые всеми маленькие люди обретают голос. У каждого из них своя история, и в руках того, кто видит мир чуточку иначе, она станет основой для искусства. Диплом жюри кинофестиваля «Короче» с формулировкой «За героя нашего времени».