Генералы Поднебесной заискивают перед иностранцами, не прекращаются междоусобные войны. Молодой генерал Хоу Цзе безжалостно расправляется со своими противниками, одного из которых настигает в стенах монастыря Шаолинь. Расплата не заставляет себя долго ждать. Правая рука генерала — офицер Цао Мань — предаёт Хоу. Погибает дочь военачальника. Ему самому удаётся чудом спастись. Хоу укрывают шаолиньские монахи, забота которых постепенно меняет его мировоззрение. Когда же известия о бесчинствах местного царька достигают стен монастыря, Хоу Цзе и его новые друзья решают вмешаться
