В Гонконге появляется убийца по имени Фунг, оставляющий за собой череду конкретных жертв — лучших мастеров боевых искусств. На местах преступлений он прячет загадочное оружие под названием «Лунная тень», тем самым превращая каждое убийство в вызов. Когда об этом узнаёт Ха, мастер кунг-фу, отбывающий срок за непреднамеренное убийство, он предлагает свою помощь полиции в обмен на свободу. Анализируя преступления Фунга, Ха раскрывает, что его цель — убивать всех выдающихся мастеров слабее него, разрушая философию их искусства. Сможет ли Ха остановить преступника, не нарушив кодекс? Он отказывается от драки с Фунгом, но лишь до тех пор, пока убийца не начинает угрожать женщине, которую Ха любит больше всего на свете
