История о судьбе глухонемого дворника Герасима, который стал объектом вожделения стареющей эгоистичной барыни, скучающей в одиночестве в своей усадьбе и забавляющейся разрушением чужих судеб. Заревновав дворника к деревенской девушке Татьяне, барыня отдала её замуж и сослала в дальнюю деревню. Но на этом она не успокоилась. Маленькая дворовая собачка по кличке Муму, которая стала особенно дорога дворнику после утраты возлюбленной, также помешала сумасбродной тиранше