Герой фильма — добрый учёный Христиан-Теодор. Прибыв в незнакомую страну, где всё сказочное происходит на самом деле, он сам становится действующим лицом новой истории. Теодор влюбляется в Принцессу, мечтает завоевать её сердце и претендует на власть в королевстве. Но герою приходится столкнуться со своей тёмной ипостасью — Тенью. Она обманывает своего хозяина, занимает престол и завладевает Принцессой. Добро повержено. Однако Теодору всё-таки удаётся совладать с Тенью. И в его новые планы не входит быть королём, а дочь людоеда Аннунциата становится ему милее и ближе, чем коронованная девица
