Чтобы спасти свою возлюбленную Настю от страшного недуга, Иванушка отправляется в далёкое путешествие. Ему предстоит схватка с коварным купцом Марко, обманщиком Федей-конокрадом и загадочным волшебником Лукомором. Но ни трудности, ни опасности не остановят героя на пути к счастью!