После войны 1812 года российский государь Александр Павлович приезжает в Лондон. Англичане демонстрируют ему свои передовые изобретения, но царь считает, что в России есть свои умельцы. Впрочем, он покупает у иностранцев железную блоху, умеющую танцевать. Вскоре государь умирает, а взошедший на престол Николай Павлович разыскивает тульских мастеров, которые могут сделать нечто более удивительное, чем поделка, приобретённая в Англии
