Знаменитый артист цирка, медведь по имени Мишель, во время отпуска решил отдохнуть от тренировок и насладиться покоем. Однако эта передышка едва не обернулась катастрофой: на следующем выступлении он оказался совершенно неподготовленным и не смог выполнить эффектный полёт под высоким куполом циркового шатра. Ему на помощь пришёл медвежонок Мишутка