Рыболовы-любители — художник Сергей и полковник в отставке Николай Семёнович — останавливаются в небольшом домике на берегу красивого озера. В доме живут бабка Юля с дочерью Катериной, недавно ушедшей от пьяницы-мужа, и двумя её маленькими детьми. Поздним вечером появляется ещё один постоялец, сорокалетний Пал Палыч, — и теперь всё внимание хозяев направлено в его сторону