История, случившаяся с инженером Николаем Ананьевым, когда он был молод. После окончания университета Николай отправился отдыхать на Кавказ, а по пути остановился в небольшом приморском городе. Там на набережной он встречает свою первую любовь Кисочку, которая живёт здесь вместе с мужем. Кисочка жалуется Ананьеву на свою безрадостную жизнь, а в крови Николая играет страсть