Шхуна «Синяя птица» совершает рейс по Адриатическому морю. На корабле присутствуют школьники, победившие в конкурсе «За мир и взаимопонимание». Дети из разных стран получили возможность познакомиться и узнать, что дружба не имеет национальных границ. Двое друзей — американец Ральф и югослав Милан замечают странное поведение одного из пассажиров. Ребята проводят собственное расследование и обнаруживают, что циркач Лоримур вместе с сообщницей перевозят на шхуне наркотики. Дело принимает опасный поворот
