Действие фильма происходит в России девятнадцатого века. На шумном балу помещиков Сугробиных молодой князь Руневский влюбляется в племянницу хозяев Дарью. Молодая девица принимает ухаживания красивого князя. Руневский не сразу замечает странности, которыми кишит данный бал, а точнее его участники. Оказывается, что и сама Даша, и её родственники — те, кого на Руси называют упырями. До самого рассвета жизнь молодого князя в смертельной опасности
