Тренер по лыжному спорту Степан Михайлович Чудинов уходит из профессии после разногласий с Федерацией спорта и профессиональными неудачами его подопечных. Чудинов уезжает в далёкий город Земногорск, где судьба вновь сталкивает его со спортом. Степан Михайлович знакомится с Натальей Скуратовой, бывшей профессиональной лыжницей, ушедшей из спорта после сокрушительного поражения во всесоюзных соревнованиях. Увидев в своей новой знакомой огромный нераскрытый потенциал, Чудинов вновь решает тренировать