Два молодых студента отправляются в Абхазию — страну, где царят совершенно иные культурные традиции. Дед Петра тепло встречает внука и его друга Дениса, который сразу же влюбляется в скромную красавицу Тинат. Она отвечает ему взаимностью, но особенности местных нравов встают на пути их зарождающихся чувств