Лесные обитатели зачарованно слушают Соловья. Внезапно появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство соловьиного пения устаревшим и даёт концерт. Сорока обрушивает на изумлённых слушателей каскад ужасных и резких звуков