Русский врач работает в захолустном туркменском городе. Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи. Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил