В Москве 1934 года появляется Воланд со свитой. Воланда интересует «строительство нового человека» после тысячелетий существования старого, а также новое социальное устройство, напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. Собственно, поэтому Воланд и появляется в Москве. В первый же миг он встречается с редактором Берлиозом и поэтом Бездомным. Если поэт — наивный, невежественный юноша, то Берлиоз — интеллектуал, использующий свою эрудицию для «просвещения» Бездомного в нужном власти направлении. То есть, согласно Писанию, Берлиоз — самый опасный преступник… В результате встречи с Воландом Берлиоз попадает под трамвай, а Бездомный — в сумасшедший дом. Желая посмотреть на «новых людей», Воланд собирает их в варьете. В результате нескольких испытаний московской публики Воланд убеждается: «…они как прежние, только их испортил «квартирный вопрос»
