Во время римской оккупации Израиля Архангел Гавриил сообщает Марии, что она родит божественного ребёнка. Иосиф с Марий отправляются в Вифлеем для переписи населения, и там рождается Иисус. Святое семейство убегает в Египет. Иудея попадает под безжалостное правление Понтия Пилата, Иоанн Креститель крестит Иисуса. Сатана искушает повзрослевшего Иисуса в пустыне. Иисус называет Петра своим первым учеником...
