Когда Санта-Клаус приближается к выходу на пенсию, он должен найти преемника и научить его управлять санями, спускаться по дымоходной трубе и не попадаться на глаза детям. Кандидатом может быть только мальчик по имени Николас, сирота с добрым сердцем. Поиски приводят эльфа Санты в Австралию: там как раз живёт такой паренёк. Но есть одна проблема — он очень неуверен в себе.
