Действие фильма разворачивается в Средневековье, в небольшом австрийском городке Эсельдорфе. Это были тёмные века, когда миром правила инквизиция и любая неосторожность могла иметь катастрофические последствия. В Эсельдорф прибывает таинственный незнакомец, представившийся встретившим его мальчишкам Филиппом Траумом, магом и чародеем. Не поверившие на слово ребята тут же просят мага доказать его волшебную силу. Филипп Траум начинает вмешиваться в судьбы горожан, меняя их по своему усмотрению
