Студент последнего курса института, Максим Лавров влюблен в лучшую подругу матери Диану. Его мама, Валентина, не может принять этих отношений. Она считает, что Диана просто использует её сына. Диана же испытывает искреннее чувство к Максиму, она говорит о нём, как о своей последней любви. Как о своей «лебединой песне». Максим решает обратиться к бабушке Нине за советом: есть ли будущее в его отношениях с Дианой? Ситуацию сильно запутывают восемнадцатилетняя дочь Дианы и бывшая подруга Максима. Сможет ли Слепая «увидеть» настоящее отношение Дианы к молодому парню? Как закончится эта история, примет ли мать Максима любимую сына?