Василий недоумевает, как Мария могла предать его. Девушка клянется в любви, но жалеет, что возлюбленный полез в ее диктофон. Мария объясняет, что является профессиональным разведчиком и намерена пресечь изобретение того, что принесет гибель всему человечеству. Девушка предлагает Василию не рушить любовь и быть вместе вопреки всему.