Конец 19 века. Корейское государство, страдающее от внешней агрессии Японии, душит налогами обнищавший простой народ, с каждым новым указом толкая их к краю пропасти. Зреет крестьянское восстание, по разные стороны которого оказываются два сводных брата из семьи богатого чиновника. За внутренним противостоянием внутри страны следует приход японских войск