Советские разведчики пытаются предупредить командование о засаде немцев. Вторая часть военной драмы с Андреем Смоляковым в роли самоотверженного бывшего офицера и отшельника. 1943 год. Перед наступлением Красной Армии разведывательная группа капитана Белова узнает, что немцы приготовили советским военным засаду. Бывший офицер Белой гвардии и сибирский отшельник Иван Родин присоединился к отряду и теперь получает важное задание. Он должен сообщить командованию о замаскированной в лесу танковой дивизии противников, пока сотни солдат не попали в ловушку неприятеля.