Бразильский артист-бродяга путешествует один в ярко-оранжевой машине. Он каждый день переезжает из деревни в деревню, выступая там, где люди никогда не видели цирк. После шоу ему всегда рады: кормят и дают ночлег, но иногда у него не остается сил убеждать людей в том, что его бесплатное представление им по-настоящему нужно.