1859 год. В долину Сан-Педро прибывают американские поселенцы, чтобы построить город. Однако местные апачи решительно сопротивляются, убивая незваных гостей и разрушая поселения. В это время женщина с ребёнком стреляет в мужчину и пускается в бегство, но её преследуют сыновья убитого. Позже, на территории Вайоминг, торговец лошадьми Хейз Эллисон становится невольным участником событий, случайно сталкиваясь с одним из преследователей
