Мексиканские наркокартели начинают переправлять в США не только наркотики и нелегалов, но ещё и террористов. Это не нравится правительству США, поэтому оно решает пойти на кардинальные меры. В итоге федеральный агент Мэтт Грейвер вновь обращается за помощью к мексиканцу Алехандро Гиллике. Вместе они собираются спровоцировать войну между конкурирующими картелями и для этого похищают дочь одного из их лидеров. А когда ситуация обостряется, агент Грейвер приказывает Алехандро убить ребёнка…
