При храме в провинциальном российском городе появился немой человек, его называют Герасим. Он кормится подношениями прихожан, помогает батюшке, пишет иконы и делает добрые дела. Только местному криминальному авторитету Петру Удищеву он пришёлся не по нраву. Тот требует, чтобы Герасим убирался вон. Но Герасим не намерен подчиняться требованиям бандита