Действие фильма разворачивается в глухие, мрачные дни блокады Ленинграда — времени невероятных испытаний и мужества. В центре сюжета — маленькая девочка по имени Катя, которая в разгаре бомбёжки находит и спасает незнакомого мальчика, едва пережившего разрушения. Она называет его Серёжей и решает заботиться о нём, хотя сама едва справляется с трудностями военного времени. Её смелость и сострадание не остаются незамеченными. Вскоре жизнь детей переплетается с судьбой капитана Воронова, который, несмотря на все тяготы войны, ищет свою семью. Его поиски приводят его к этим двум детям, и он обнаруживает, что найденный мальчик — это его собственный сын Митя. Капитан, тронутый добротой Кати, решает удочерить девочку, ставшую для Мити не только другом, но и спасительницей. Вместе они начинают новый путь в мире, который, несмотря на все свои ужасы, всё ещё способен дарить любовь и тепло
