Действие фильма разворачивается на жарком острове Куба во времена вооружённой борьбы за власть. Кубинская революция изменила жизнь каждого жителя, в том числе и обитателей небольшой рыбацкой деревушки. Когда отряд диверсантов вошёл в деревню, мальчик Маноло воспринял это со свойственным ему интересом к приключениям. Он ранее никогда не видел военных, но Маноло вмиг суждено расстаться со своими романтическими иллюзиями и фантазиями, когда на его глазах происходит самая настоящая гражданская война
