В эпоху Чосон один чиновник подвергается необычному испытанию: в него вселяется имуги, корейский дракон. Это кардинально меняет его характер и действия, делая их непредсказуемыми. Придворные начинают шептаться о его состоянии, не зная, где заканчивается человек и начинается мифическое существо